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Inicio EconomĂ­a Internacional

TĂ©cnicas Ăștiles para el inversor I

MĂłn Empresarial por MĂłn Empresarial
2015-03-03
Tiempo de lectura:2 mins de lectura

Esta secciĂłn nace con el propĂłsito de proporcionar al inversor tanto conocimientos como tĂ©cnicas que puedan ser Ăștiles a la hora de tomar decisiones sobre que activos a incluir en la cartera de inversiĂłn. Por eso, este primer artĂ­culo se centra en el diseño de la cartera y el perfil de inversiĂłn.

José Manuel Araguås. Profesor titular de Mercados Financieros en la UB.


La primera decisiĂłn a tomar es definir quĂ© perfil de inversor se escoge. Para eso es importante considerar la idea generalizada de que el tipo de rendimiento que el inversor deberĂ­a tratar de alcanzar es mĂĄs o menos proporcional al nivel de riesgo que el inversor estĂĄ dispuesto a correr. Este binomio entre rentabilidad riesgo es clave para definir el perfil de inversiĂłn. No obstante, Benjamin Graham en su libro “El inversor inteligente” pone en entredicho esta idea generalizada de riesgo-rentabilidad declarando que el rendimiento que se debe tratar de alcanzar deberĂ­a depender de la cantidad de esfuerzo inteligente que el inversor estĂĄ dispuesto a arriesgar, y es capaz de, aportar a esa tarea.

Diferentes perfiles de inversiĂłn
En general, los perfiles de inversiĂłn y por tanto la categorĂ­a de la cartera dependerĂĄ de cuĂĄl es el objetivo de la inversiĂłn y cuĂĄl es el perfil del riesgo. La industria de los fondos de inversiĂłn desarrolla productos diferenciados con objeto de satisfacer las necesidades del inversor. A grandes rasgos, estos fondos de inversiĂłn van desde los conservadores que tratan de mantener el capital hasta los mĂĄs agresivos conocidos como los Hedge Funds que toman un riesgo sustancial con objeto de alcanzar altos rendimientos.

caixabank

La mejor combinaciĂłn: renta fija o variable y sectores
Evidentemente a parte de saber cuål es el perfil en términos de rentabilidad y riesgo del inversor este debe conocer cuål ha de ser la combinación adecuada de los activos o cartera, tanto a lo que se refiere a renta fija como ha renta variable y en qué sectores específicos tiene que invertir. Lógicamente para un inversor individual nos parece lo correcto asesorarse por especialistas pero también vemos conveniente que sepa analizar las inversiones que le convienen con el fin de tener criterio formado sobre la selección de activos dada la mala experiencia pasada en la crisis financiera donde nos ha dado muestras de la desconfianza en las instituciones financieras.

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